一、核心服务定位

北天咨询平台专注于为企业提供IPO全流程解决方案，覆盖境内（科创板、创业板、主板）及境外（港股、美股）上市路径。以合规性、可执行性、透明度为核心原则，通过系统化辅导帮助企业打通上市壁垒，实现从治理结构优化到资本运作的全周期能力提升。

二、产品体系与解决方案

1. 上市战略规划与定位

l  目标拆解：结合企业规模、行业周期及估值逻辑，明确上市动机（融资扩张/品牌提升/股权优化）、目标资本规模及募资用途（产能扩张/研发投入/并购储备）。

l  路径选择：根据企业治理水平、盈利稳定性及行业特性，定制境内/境外上市路径，设计发行节奏（如锁定期安排、超额配售权）与估值策略。

l  里程碑管理：制定阶段性目标清单，例如：

o     第一阶段：完成内控体系搭建与财务合规整改；

o     第二阶段：优化盈利模型与现金流结构；

o     第三阶段：完善信息披露体系并启动路演筹备。

2. 治理结构与内控建设

l  董事会优化：配置独立董事及专业委员会，明确重大事项审批权限，建立科学决策机制。

l  内控体系搭建：覆盖财务、合规、信息系统等关键领域，定期自评并引入外部审计验证，确保“事前有流程、事中有监控、事后有反馈”。

l  信息披露制度：制定披露手册，规范定期/临时披露口径、时限及责任人，建立负面事项应急预案，避免信息滞后或失真。

3. 财务合规与数据治理

l  财务基线梳理：统一会计政策，整理历史财务数据口径，重点核查收入确认、研发支出、关联交易等科目，确保审计可验证。

l  关键指标披露：明确毛利率、净利率、现金流等核心指标的可披露口径，提供变动原因解释。

l  数据基础设施：搭建可追溯的数据管理系统，支持内部决策与外部披露需求，减少信息不对称风险。

4. 业务与盈利能力强化

l  商业模式诊断：梳理产品定位、客户结构、毛利水平及收入可持续性，识别单季波动原因并制定应对策略。

l  增长路径设计：明确核心产品市场容量、定价能力及渠道粘性，规划在研业务放量时间点与投入产出比。

l  风险情景模拟：针对市场波动、原材料价格变动、技术替代等风险，建立压力测试模型与应急预案。

5. 发行方案与路演支持

l  定价策略：基于可比公司估值、市场情绪及风险因素，设计发行价格区间与锁定期安排。

l  路演材料准备：提炼商业故事、核心竞争力及增长逻辑，统一问答口径，确保内容可验证、风险提示充分。

l  投资者沟通机制：设计问答库与对外口径一致性检验流程，避免合规风险。

6. 法务与合规审查

l  法律尽调：系统排查合同条款、知识产权归属、潜在诉讼及劳动关系合规性。

l  监管对接：对照交易所规则，核查著作权、商标、数据保护等领域的合规性，防范披露后瑕疵。

l  税务与劳动合规：完成税务尽调及薪酬福利审查，避免未来纠纷。

三、服务优势

l  全周期覆盖：从前期战略规划到后期持续督导，提供一站式服务。

l  行业深耕：针对科技、制造、消费等重点行业，定制差异化解决方案。

l  风险前置管控：通过情景模拟与压力测试，提前识别并化解市场、监管及运营风险。

l  资源协同：整合保荐机构、律所、审计团队等多方资源，确保执行效率。

北天咨询平台以“助力企业合规高效上市”为使命，通过专业化、定制化的服务，为企业资本化之路保驾护航。